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【08:20 华侨城A(000069)：修订跟投计划完善现有激励体系 彰显公司积极发展决心】11月29日给予华侨城Ａ(000069)强烈推荐-A评级。投资建议：公司修订项目跟投计划是在项目层面对现有激励体系的进一步完善，也彰显了公司积极发展的决心，且前三季度并表销售回款大幅增长，反映真实的经营改善，扩规模和加速周转逻辑持续兑现，且高盈利项目进入结算周期也给2019 年全年业绩提供

【08:20 华侨城A(000069)：修订跟投计划完善现有激励体系 彰显公司积极发展决心】11月29日给予华侨城Ａ(000069)强烈推荐-A评级。投资建议：公司修订项目跟投计划是在项目层面对现有激励体系的进一步完善，也彰显了公司积极发展的决心，且前三季度并表销售回款大幅增长，反映真实的经营改善，扩规模和加速周转逻辑持续兑现，且高盈利项目进入结算周期也给2019 年全年业绩提供较充分保障。预计公司2019-2021 年eps 分别为1.58、配资知识配资知识1.87和2.20 元，对应pe 分别为4.5X、配资知识3.8X 和3.2X；目前市值较NAV 折价约50%，也即无论绝对估值还是相对估值角度均具备显著安全边际。公司的资源优势与加快周转驱动未来业绩提速，是典型的估值提升与业绩提速双击的潜在标的，维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价10.3 元（对应2020PE=5.5X）。风险提示：房地产调控政策超预期，周转速度低于预期，三四线项目去化率低于预期。配资知识该股最近6个月获得机构54次买入评级、14次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、配资知识3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级。

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